一顆芯片就能決定一個公司的生死 中興遭禁 中國“芯”痛

　　李正豪

　　4月20日，身處美國禁令旋渦的中興通訊（600999.SH）召開新聞發(fā)布會，對相關(guān)問題作出回應(yīng)。中興通訊董事長殷一民表示，制裁將使公司立即進(jìn)入休克狀態(tài)，但“我們有能力，有決心度過難關(guān)?！碑?dāng)?shù)貢r間4月16日，美國商務(wù)部認(rèn)定中興通訊在2016年和解談判和2017年考驗期內(nèi)，向美國工業(yè)安全局做出虛假陳述，因此今后7年之內(nèi)禁止美國企業(yè)向中興通訊出口任何的技術(shù)和產(chǎn)品。

　　有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，美國針對中興通訊的禁運(yùn)制裁，是一項“兩敗俱傷”的決定。一方面當(dāng)然讓中興通訊陷入危局，讓整個中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)陷入深刻反思，另一方面也深刻影響中興通訊在美國的供應(yīng)商。

　　招商證券研究報告指出，在中興通訊的基站、光通信、手機(jī)三大主營業(yè)務(wù)中，基站的射頻器件、光通信的光模塊、手機(jī)的結(jié)構(gòu)件模組等基本可以實現(xiàn)國內(nèi)自給自足，唯有芯片在三大業(yè)務(wù)中都存在一定程度的自給不足。

　　業(yè)內(nèi)最悲觀的預(yù)測，如果制裁真的被全面執(zhí)行，中興通訊“應(yīng)該撐不了三個月”。

　　中信證券研究部整理了中興通訊在美國的供應(yīng)商名單，共涉及主設(shè)備及服務(wù)器、光器件、手機(jī)等三類14家企業(yè)。這類14家企業(yè)連日來股價狂跌?！吨袊?jīng)營報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，從4月16日到4月20日，光學(xué)元件供應(yīng)商ACIA股價暴跌35.97%；Oclaro、Lumentum、Fabrinet分別下跌15.18%、9.06%、9.81%；芯片廠商中恩智浦、高通、博通、英特爾、AMD等也出現(xiàn)了不同程度的股價下跌。

　　直戳“缺芯”軟肋

　　PCT（Patent Cooperation Treaty，專利合作協(xié)定）是專利領(lǐng)域一項國際合作條約。采用巴黎公約以來，PCT被認(rèn)為是專利領(lǐng)域進(jìn)行國際合作最具有意義的進(jìn)步標(biāo)志。中興通訊作為我國高科技代表企業(yè)之一，PCT專利申請量常年穩(wěn)居全球前列。

　　《中國經(jīng)營報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，中興通訊1996年開始申請首件專利，2006年已首次進(jìn)入到世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）全球100強(qiáng)，排在第52位；此后，中興通訊PCT年度專利申請量的WIPO全球排名迅速攀升，2008年、2009年已經(jīng)達(dá)到38位、23名；2010年以來的8年更是穩(wěn)居PCT專利全球前三，具體來說分別排在全球第1、第1、第1、第2、第3、第3、第1、第2。

　　就是這樣的中興通訊，在被美國制裁的時候，也顯得非常無助。美國商務(wù)部此次禁運(yùn)以后，一張中興通訊創(chuàng)始人侯為貴拉著行李箱現(xiàn)身機(jī)場的照片于4月18日晚間開始在微信朋友圈瘋傳。坊間瘋傳，現(xiàn)年76歲、于2016年3月正式卸任中興通訊董事長的侯為貴，為美國制裁案“出山救火”。4月20日，中興通訊發(fā)表聲明，美國執(zhí)意施行最嚴(yán)厲的制裁，對中興通訊極不公平，中興通訊不能接受。

　　此次禁令之前，早在2016年3月，美國商務(wù)部就曾經(jīng)以中興通訊違反美國出口管制政策實行過出口限制措施，只不過當(dāng)時中興通訊認(rèn)罰8.92億美元，與美國達(dá)成和解。此次禁令的發(fā)出，具體來說就是因為中興通訊違反了當(dāng)時的和解約定。

　　在2016年3月禁運(yùn)與和解之后，工業(yè)和信息化部下屬賽迪智庫集成電路研究所曾經(jīng)發(fā)出過一份題為《美國制裁中興通訊事件的影響及應(yīng)對措施》的“專報”，詳細(xì)披露了中興通訊無線網(wǎng)絡(luò)、光傳輸、寬帶接入、數(shù)據(jù)通信、核心網(wǎng)、云計算手機(jī)終端等業(yè)務(wù)對國外芯片的依賴情況：

　　無線網(wǎng)絡(luò)的基帶芯片上，“中興通訊已實現(xiàn)2G和3G基帶芯片和數(shù)字中頻芯片的自主配套，但4G及以上基帶芯片主要基于Xilinx或Intel/Altcra高速FPGA芯片；射頻芯片主要來自Skyworks、Qorvo等；模擬芯片方面，包括PLL芯片、高速ADC/DAC芯片、電源管理芯片主要來自德州儀器?！?br/>
　　在光傳輸領(lǐng)域，“中興通訊已實現(xiàn)中低端波分和SDH芯片自主配套，但10G、40G、100G等中高端光交換和光復(fù)用芯片主要來自博通等公司，光收發(fā)模塊主要來自O(shè)claro、Acacia等公司?！?br/>
　　數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，“在路由和交換芯片方面，中興已實現(xiàn)中低端芯片自主配套，100G等高端交換路由芯片主要來自博通；以太網(wǎng)PHY和高速接口芯片仍全部來自于博通、PMC等公司?！?br/>
　　寬帶接入領(lǐng)域，“XPON局端和終端芯片、ADSL局端和終端芯片、CMTS局端和終端芯片以及無線路由器芯片，基本全部來自博通。”

　　核心網(wǎng)領(lǐng)域，“媒體網(wǎng)關(guān)、會話控制器、分組網(wǎng)關(guān)、分組控制器等產(chǎn)品主要基于Xilinx或Intel/Altera的高速FPGA芯片來實現(xiàn)；用戶鑒權(quán)授權(quán)既非、運(yùn)維以及管理平臺等產(chǎn)品基于X86服務(wù)器來實現(xiàn)?！?br/>
　　手機(jī)終端產(chǎn)品領(lǐng)域，“高端產(chǎn)品芯片主要來自高通，PA芯片主要來自Skywords、Qorvo；中低端產(chǎn)品芯片主要來自聯(lián)發(fā)科、展訊等?！?br/>
　　《美國制裁中興通訊事件的影響及應(yīng)對措施》認(rèn)為，中興通訊全線產(chǎn)品過多依賴美國芯片和光模塊廠商，即使中興通訊旗下半導(dǎo)體公司——中興微電子占據(jù)優(yōu)勢的領(lǐng)域，也僅能實現(xiàn)主控芯片的自主配套，周邊芯片仍受制于人；同時，“中興通訊的芯片備貨只有一個月左右，加上渠道代理的一個月備貨，預(yù)計只有兩個月的芯片庫存，一般情況下通信行業(yè)產(chǎn)品延遲交付的違約金為30%，因此，如果三個月之內(nèi)不能解除制裁，中興通訊將瀕臨破產(chǎn)邊緣?！?br/>
　　現(xiàn)在來看，過去兩年中興通訊對美國供應(yīng)商的依賴并未降低。招商證券在4月26日晚間發(fā)出的研究報告中總結(jié)：在中興通訊三大應(yīng)用領(lǐng)域，芯片門檻最高的板塊是RRU基站，這一領(lǐng)域要想實現(xiàn)國產(chǎn)替代，需要較長時間；光通信和手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈門檻較低，一些細(xì)分領(lǐng)域的國產(chǎn)芯片廠商已經(jīng)成為國際巨頭，但整體來看還是偏低端。

　　AI彎道超車？

　　中興通訊被美國禁運(yùn)以后，整個中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)陷入深刻反思，各方專家都通過各種途徑發(fā)表自己的觀點(diǎn)。

　　4月18日晚間，《中國經(jīng)營報》記者參加了中國計算機(jī)學(xué)會青年計算機(jī)科技論壇舉辦的一場特別論壇。在這個論壇上，中國工程院院士李國杰的觀點(diǎn)頗具代表性。

　　“從設(shè)計、加工到設(shè)備配套，芯片產(chǎn)業(yè)鏈很漫長，涉及領(lǐng)域很廣，尤其需要經(jīng)驗的積累。不是說砸錢下去就能把差距追平的?！崩顕苷J(rèn)為，中國“缺芯”現(xiàn)象非短期所能改變，必須“要有耐心”。

　　中國科學(xué)院西安光機(jī)所副研究員米磊介紹，芯片產(chǎn)業(yè)的核心流程可以簡單描述為設(shè)計-制造-封裝，其中包括三個關(guān)鍵步驟：一是提煉出高純度的二氧化硅，做成比紙還薄的晶圓，二是在晶圓上用激光刻出數(shù)十億條線路，鋪滿幾億個二極管和三極管，三是把每片晶圓切割封裝好——目前指甲蓋大小的芯片里面可以集成150億個晶體管。每一個步驟都需要積累經(jīng)驗、精工細(xì)作。

　　米磊表示，拋卻芯片設(shè)計能力不談，僅僅是芯片制造所需的設(shè)備和關(guān)鍵原材料等，我國還都是依賴進(jìn)口，在封裝工藝上，全球主要代工廠已經(jīng)在布局7納米，當(dāng)前的主流工藝是10納米，中國代工廠“能達(dá)到的精度為28納米，還有兩代差距”。

　　一位半導(dǎo)體從業(yè)者告訴記者，做芯片“投入幾十億也就是聽個響”，特別是制造芯片，需要大量時間，但實踐和試錯成本太大，往往一顆芯片就能決定一個公司的生死，如果投入和產(chǎn)出不能對等，耗資巨大的試錯和實踐就不能持久，而沒有持續(xù)的實踐，技術(shù)積累也就無從談起。

　　比較樂觀的觀點(diǎn)來自于中科院計算技術(shù)研究所研究員、龍芯處理器負(fù)責(zé)人胡偉武。他認(rèn)為，“如果禁運(yùn)發(fā)生在五年以后，或許我們就可以應(yīng)對得更加從容一些，因為通用CPU的性能在2010年左右已經(jīng)達(dá)到天花板，而我國自主研發(fā)的通用CPU性能預(yù)計將在2019年、2020年逼近天花板。也就是說，再過五年或稍長一點(diǎn)時間，圍繞我國自主芯片的生態(tài)可以逐步形成?！?br/>
　　前述半導(dǎo)體從業(yè)者也認(rèn)為，芯片制造7納米以后是3納米，3納米以后大家尚不知道往哪兒走了，國內(nèi)廠商現(xiàn)在成熟的28納米，在14納米、10納米上布局、追趕，大家都不知道方向的時候，也就是中國廠商加速向前追趕的時機(jī)。

　　另有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，最近幾年迅速崛起的AI芯片就是中國產(chǎn)業(yè)界追趕世界領(lǐng)先水平的機(jī)遇期。AI芯片解決方案明星創(chuàng)業(yè)公司地平線CEO余凱就認(rèn)為，AI芯片與傳統(tǒng)芯片有很大不同，AI芯片是由場景和算法驅(qū)動的芯片設(shè)計，需要對場景、算法、芯片設(shè)計都有深入的理解、整合、優(yōu)化；目前在AI領(lǐng)域中國和世界處在同一水平線上，中國公司在開發(fā)AI應(yīng)用的時候，應(yīng)該盡量別去依賴別人的算法和處理器，進(jìn)而讓中國AI產(chǎn)業(yè)贏得最終的競爭。

　　在AI芯片領(lǐng)域，中國已經(jīng)涌現(xiàn)地平線、寒武紀(jì)、杭州中天微、深鑒科技等一批明星初創(chuàng)企業(yè)。4月19日的消息顯示，阿里巴巴研究院也將推出全新的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片”，名字已經(jīng)被定位Ali-NPU，主要用于圖像視頻分析、機(jī)器學(xué)習(xí)等AI推理計算。